diagnostic prevoyance pour les TNS et chefs d'entreprise. Simulateur, audit, recommandations

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Vos clients ne sont pas équipés d’un contrat de prévoyance.

La situation fait peser un risque pour le cabinet (défaut de conseil) et surtout pour votre client.

Alertez les des risques avant qu’il ne soit trop tard.

 

Alerte Prévoyance

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Identification du client
Profil du dirigeant
Situation familiale
Droits et activité
Certificat d'alerte Prévoyance Bcarefull ©
TNS et Mandataires sociaux non assurés
À l'attention de
Le
Synthèse des principaux éléments constitutifs de l'analyse
Âge du dirigeant :
Situation matrimoniale :
Nombre d'enfants à charge :
Statut du dirigeant :
Risque professionnel :
Résultat de l'analyse
Le niveau de risque en matière de prévoyance auquel vous êtes exposé est
Conséquences
Actions prioritaires
Points de contrôle à valider avec votre assureur
Notre conseil
Document de sensibilisation non contractuel établi à partir des informations déclarées par le client à la date de l'analyse. Cette synthèse ne constitue pas un conseil personnalisé en assurance. Une étude complète avec un professionnel habilité est recommandée avant toute décision. b-Carefull'Alerte© est un outil développé par SIMONE et mis à disposition dans le cadre d'une licence d'utilisation. Toute reproduction, diffusion ou réutilisation de l'outil sans autorisation préalable est interdite.

Vos clients sont déjà équipés d’un contrat de prévoyance mais sont ils correctement couverts ?

Sans rentrer dans le détail, 5 questions pour alerter vos clients sur la nécessité de revoir leurs garanties.

 

Vigilance Contrat Prévoyance

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Identification du client
Éléments du dossier
Alerte Bcarefull contrat
Vigilance prévoyance existante
À l'attention de
Le
Synthèse des principaux éléments constitutifs de l'analyse
Ancienneté de l'entreprise :
Ancienneté du contrat de prévoyance :
Révision au cours des 2 dernières années :
Revenu professionnel (moyenne 3 ans) :
Enfant(s) à charge fiscalement :
Résultats de l'analyse
Le degré de vigilance de votre contrat de prévoyance est
Conséquences
Notre conseil
Points de contrôle à valider avec votre assureur
Une question sur ce dossier ?
Document de sensibilisation non contractuel établi à partir des informations déclarées par le client à la date de l'analyse. Cette synthèse ne constitue pas un conseil personnalisé en assurance. Une étude complète avec un professionnel habilité est recommandée avant toute décision. b-Carefull'Contrat© est un outil développé par SIMONE et mis à disposition dans le cadre d'une licence d'utilisation. Toute reproduction, diffusion ou réutilisation de l'outil sans autorisation préalable est interdite.

La retraite est un maillon essentiel de la protection sociale.

L’absence d’information et de préparation retraite fait peser un risque pour le cabinet (défaut de conseil) et surtout pour votre client.

Alertez les des risques avant qu’il ne soit trop tard.

Alerte Retraite

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Identification du client
Horizon
Mesures déjà en place
Patrimoine et charges
Revenus et transmission
Situation familiale
Alerte Retraite Bcarefull ©
Anticipez votre transition de revenus
À l'attention de
Le
Synthèse des principaux éléments constitutifs de l'analyse
Âge du dirigeant :
Dispositif déjà en place :
Résidence principale :
Revenu professionnel :
Situation matrimoniale :
Résultat de l'analyse
Le niveau de risque concernant votre préparation à la retraite est
Conséquences
Actions prioritaires
Points de contrôle à valider avec votre conseiller
Notre conseil
Document de sensibilisation non contractuel établi à partir des informations déclarées par le client à la date de l'analyse. Cette synthèse ne constitue pas un conseil personnalisé en gestion de patrimoine ou en assurance. Une étude complète avec un professionnel habilité est recommandée avant toute décision. b-Carefull'Contrat© est un outil développé par SIMONE et mis à disposition dans le cadre d'une licence d'utilisation. Toute reproduction, diffusion ou réutilisation de l'outil sans autorisation préalable est interdite.